은행 관련주 대장주 종목에는 카카오뱅크, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주, 기업은행, BNK금융지주, JB금융지주, DGB금융지주, 제주은행 기업이 있습니다. 은행 관련주 기업소개와 은행 관련주 기업실적을 알아보겠습니다.
은행 관련주 대장주 10 종목 정리
1. 카카오뱅크 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 동사는 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있습니다.
- 비상금 대출, 마이너스 통장 대출, 신용대출뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세 보증금 등 여신 상품 군을 확대했습니다.
- 금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공합니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 16.8% 증가, 영업이익은 193.6% 증가, 당기순이익은 152.6% 증가했습니다.
- 2021년 3월 기준 월간 활성 이용자 수 (MAU) 1,335만 명으로 은행 앱 1위를 유지하고 있으며 2021년 5월 31일 기준 1,653만 명 이상의 고객을 달성했습니다.
- 플랫폼 비즈니스를 확장한 26주 적금 with 이마트, 마켓컬리는 출시 2주 만에 각각 56 만좌, 23 만좌를 개설을 달성했습니다.
2. KB금융 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로, 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위합니다.
- 2020년 말 기준 국내 원화예수금 20.8%, 원화대출금 19.7%로 업계 1위 점유율을 가진 국민은행이 대표적 종속기업입니다.
- 2020년 8월 푸르덴셜생명 인수 확정됨. 인수 가격은 2조 2,650억 원으로 지분 100%를 일시 매입하는 구조입니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 68.1% 증가, 당기순이익 74.1% 증가했습니다.
- 견조한 여신 성장 및 1분기 NIM 5bp 상승으로 은행 이자이익이 전년 동기 대비 10.5% 증가하며 이익 성장 견인했습니다.
- 비은행 이익에서 KB증권 분기 순익 2,211억 원(YoY 흑전), 카드 1,415억 원(YoY+72.4%), 캐피탈 539억 원(YoY+37.2%), 푸르덴셜생명 1,121억 원을 기록하며 큰 폭의 실적 개선을 시현했습니다.
3. 하나금융지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무를 수행합니다.
- 종속회사 사업분야는 은행(하나은행 등), 금융투자(하나금융투자), 신용카드(하나카드), 생명보험(하나생명보험) 업 등이 있습니다.
- 2020년 5월 더케이손해보험을 14번째 자회사로 편입. 글로벌 통합 디지털 자산 플랫폼인 'GLN(Global Loyalty Network)' 컨소시엄을 구축하여 아시아 여러 국가로 제휴를 확대해 나가고 있습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 22.5% 증가, 당기순이익 27.2% 증가했습니다.
- 비은행 부문의 높은 이익 성장이 있었는데, 그중 하나금융투자가 분기 순익 1,368억 원(YoY+193%)을 달성하였고, 하나카드와 하나캐피탈이 각각 725억 원(YoY+139%), 609억 원(YoY+38%) 기록했습니다.
- 하나은행 분기 순익은 대출성장(QoQ+2.1% p) 및 NIM 개선(QoQ +8bp)으로 5,755억 원(YoY+4%)을 기록했습니다.
4. 우리금융지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 동사는 2019년 1월 설립한 지주회사로 금융업을 영위하거나 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것이 주 사업목적입니다.
- 주요 종속회사들의 사업은 은행업(우리은행), 신용카드업(우리카드), 종합금융업(우리종합금융) 등이 있으며, 2019년 우리자산운용/ABL자산운용(우리글로벌)을 편입하면서 자산운용업 추가하였습니다.
- 20년 12월 아주캐피탈 지분 74.04%를 5,724억 원에 취득하여 자회사로 우리금융캐피탈과 우리금융저축은행을 편입했습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 20.7% 증가, 당기순이익 28.7% 증가했습니다.
- 1분기 은행 NIM이 전분기 대비 6bp 상승하고, 꾸준한 원화 대출 성장세(QoQ+2.5%)를 이어가며 순이자이익 1조 6,200억(YoY+10.7%) 달성했습니다.
- 또한 캐피털, 저축은행 편입 영향과 우리카드 분기 순익 720억 원(YoY+41.2%)을 기록하는 등 비이자부문의 실적 개선으로 이익 성장에 기여했습니다.
5. 신한지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 동사는 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융 지주회사입니다.
- 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있습니다.
- 신한은행 외에도 전반적으로 우수한 자회사 사업 지위를 토대로 균형 있는 사업 포트폴리오 기반의 안정적인 이익창출력 유지 중입니다.
- 2020년 오렌지라이프 100% 편입, 21년 1월 신한자산운용 완전자회사화 완료했습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 33.8% 증가, 당기순이익 27.8% 증가했습니다.
- 비은행 부문의 높은 이익 성장이 있었는데 그중 신한금융투자가 분기 순익 1,681억 원(YoY+260.4%)을 달성하였고, 신한카드도 대손비용 감소 등의 요인으로 1,681억 원(YoY+32.8%)을 기록했습니다.
- 신한은행 분기 순익은 대출성장 및 NIM 개선(전분기 대비 5bp 상승)과 대손비용 안정화로 6,564억 원(YoY+4.8%)을 기록했습니다.
6. 기업은행 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 1961년 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 자주적인 경제활동을 지원하는 것을 주목적으로 설립된 중소기업대출 특화 전문은행입니다.
- 50년 넘게 축적된 중기 금융 노하우와 정교한 신용평가시스템을 바탕으로 우량 기업 발굴 및 지원하며, 체계적인 리스크 관리 중입니다.
- 동사의 연결대상 주요 종속기업은 IBK자산운용, IBK투자증권, IBK캐피탈 등이 있음. 2020년 총 4회 1조 2천7백억 규모의 3자 배정 유상증자를 실시하였습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 18% 증가, 당기순이익 17.8% 증가했습니다.
- 지속적인 대출 성장(QoQ+2.9%)과 하락세였던 NIM이 1bp 상승으로 반등되면서 이자이익이 전년 동기 대비 1.9% 증가하였으며, 충당금 전입액이 전년 동기 대비 22.5% 감소하며 순익 성장에 기여했습니다.
- 비은행 이익에서 IBK캐피탈과 IBK투자증권 각각 분기 순익 395억 원(YoY+113.5%), 221억 원(+125.5%)을 기록하며 실적을 견인했습니다.
7. BNK금융지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 동사는 2011년 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지방은행 최초의 금융 지주회사입니다.
- 2015년 경남은행의 계열사 편입으로 부산/경남은행 두 은행 체제가 되었음. 2015년에 GS자산운용(BNK자산운용 사명 변경)을 자회사로 편입하여 은행, 증권, 자산운용, 여신전문, 저축은행업 등을 포괄하는 종합금융그룹이 되었습니다.
- 2019년 11월 BNK벤처투자 자회사 편입했습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 27.6% 증가, 당기순이익 40% 증가했습니다.
- NIM이 전분기 대비 5bp 상승하고, 견조한 대출성장(전년 말 대비 +4.4%)으로 전년동기비 은행 이익이 10.1% 증가한 가운데, 비은행 이익이 172.7% 증가하며 실적 개선 견인했습니다.
- 자회사 중 BNK캐피탈과 BNK투자증권이 각각 분기 순이익 340억 원(YoY+77.1%), 315억 원(YoY+363.2%)을 기록하며 실적 개선에 기여했습니다.
8. JB금융지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 2013년 전북은행의 주주로부터 주식 이전 방법으로 설립된 금융지주회사로 자회사 등에 대하여 경영관리업무와 이에 부수하는 자금지원, 자금조달 업무 등을 영위합니다.
- 연결대상 종속기업인 전북은행과 광주은행은 지역에 대한 깊이 있는 이해 및 친화력을 바탕으로 역내 점유율 확대를 지속적으로 추진했습니다.
- 비은행권 부문에서 JP우리캐피탈 및 JB자산운용이 있음. 광주은행은 2020년 4월 베트남 MSGS(모건스탠리 게이트웨이 증권회사)를 인수하였습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 30.4% 증가, 당기순이익 37.1% 증가했습니다.
- 예대 리프라이싱과 포트폴리오 조정으로 은행 NIM이 전분기 대비 11bp 반등하여 은행 이자이익이 전년 동기 대비 9.5% 증가하였으며, 판관비 감소(YoY-0.2%)와 충당금 전입액 감소(-27.2%)로 순익 증가했습니다.
- 종속회사인 JB우리캐피탈은 분기 순익 452억 원으로 전년동기비 75.3% 증가하면서 실적 개선에 기여했습니다.
9. DGB금융지주 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 동사는 급변하는 금융환경에 대응하여 지방은행으로서의 경쟁력 확보를 위해 2011년 5월, 대구은행을 기반으로 설립된 DGB금융그룹의 지주 회사입니다.
- 주요 사업은 은행업(대구은행), 증권업(하이투자증권), 생명보험업(DGB생명보험), 여신전문금융업(DGB캐피탈), 자산운용업(DGB자산운용) 등이 있습니다.
- 종합적인 자산관리 서비스를 제공하고 직, 간접적인 금융서비스를 제공하기 위해 2018년 10월 하이투자증권을 자회사로 편입했습니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 33.8% 증가, 당기순이익 40% 증가했습니다.
- NIM이 전분기 대비 5bp 상승하고, 견조한 대출성장(전년 말대비 +4.0%)으로 전년동기비 은행 이익이 16.3% 증가한 가운데, 비은행 이익이 86.1% 증가하며 실적 개선 견인했습니다.
- 자회사 중 하이투자증권과 DGB캐피탈이 각각 분기 순이익 401억 원(YoY+206.1%), 130억 원(YoY+71.1%)을 기록하며 실적 개선에 기여했습니다.
10. 제주은행 (은행 관련주)
주식 기업소개 및 개요
- 1969년 지역경제 균형발전과 활성화를 위해 설립되어, 1972년 유가증권시장에 상장된 제주특별자치도 기반의 은행으로 신한금융그룹의 일원입니다.
- 대출 업무 외에 카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유가증권 운용, 신탁 업무 등 광범위한 금융 업무를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 지역 내 높은 브랜드 인지도와 고객 충성도를 바탕으로 한 고객 메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역 고객의 이용 편리성이 강점입니다.
주식 기업실적 및 분석
- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 36.9% 증가, 당기순이익 38.2% 증가했습니다.
- 전년 동기 대비 원화대출 및 NIM이 각각 4.8%, 3bp 상승하면서 이자이익이 292억 원으로 9.6% 늘었고, 판관비 및 대손상각비가 189억 원(YoY-2%), 8억 원(YoY-58.5%)으로 감소하면서 실적 견인했습니다.
- 경상 수익력 회복으로 전년 말대비 ROA +0.21% p, ROE +2.75% p 상승하였습니다.
이상으로 은행 관련주 종목에 대해 알아보았습니다. 본 자료는 추천이 아니라, 관련주 정리이므로 참고만 하시기 바랍니다.
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